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复星高科20亿元公司债券票面利率确定为5.50%、6.20% 发行期限为2年

2021-05-28 15:11:14来源:中国网地产

5月28日,据上交所消息,上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)(面向专业投资者)品种一票面利率为5.50%,品种二票面利率为6.20%。

消息显示,本期债券发行规模不超过20亿元(含),债券分为两个品种。

品种一票面利率询价区间为5.00%-5.80%,发行期限为2年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二票面利率询价区间为5.20%-6.20%,发行期限为2年。

债券牵头主承销商、簿记管理人为海通证券,联席主承销商为国泰君安证券、中山证券、德邦证券、中信证券。起息日为2021年6月1日。

据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

发行人承诺,本次债券募集资金不得转借他人,募集资金仅用于募集说明书中限定的用途,即偿还公司债务及补充流动资金。若确需改变募集资金用途,发行人将严格履行相应的决策程序,包括但不限于召开债券持有人会议等。

发行人承诺,本次发行公司债券募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出,不直接或间接用于房地产业务。

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