4月初的北京，乍暖还寒，海淀区知春路113号银网大厦内的数十家培训机构正经历煎熬。自2021年1月份以来，北京线下教育培训市场已“熄火”两月有余。和此前受疫情影响被迫暂停不同，3月10日后的这轮停摆与近期政策对课外机构监管趋严息息相关。

线上教育机构也经历着“倒春寒”。频繁现身央视各大节目中的在线教育平台广告正悄然“消失”。主持人在节目中不再提及相关冠名，观众席上的LOGO背景板也难觅踪迹。这与多家在线教育头部品牌扎堆2021年春晚前10分钟广告的场面大相径庭。

“校外培训号”这趟在过去两年急速飞驰的列车，在线上线下双双紧急制动，引发的不仅是对教育培训行业发展现状及方向的思考，更是对教育本身的一次反思。

监管力度升级：从“规范”到“治理”

“对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严格落实国家有关法律法规的规定要求，从严审批培训机构，强化培训内容监管，创新收费管理方式，规范培训行为，严肃查处违法违规培训行为。”教育部基础教育司司长吕玉刚在回应“双减”问题时如此强调。在这场国务院新闻办3月31日举行的新闻发布会上，“热点问题”、“仍然过热”、“加大治理力度”是吕玉刚频繁提到的字眼。

2018年8月，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，强调要依法依规对校外培训机构进行审批登记、强化日常监管，切实规范校外培训秩序。彼时，对整顿培训机构的政策用词是“规范”，而这一次的用词是“治理”。两字之差，意味深长。

监管政策之靴何时落地，是早已成为“惊弓之鸟”的各大教育机构每天不得不担忧的问题。自国务院教育督导委员会办公室在2021年教育督导视频部署会上提出，将落实“双减”工作情况及实际成效列为2021年省级人民政府履行教育职责评价重要内容以来，“双减”已被多地列为“上级教育督导部门安排的督评任务”。

北京市海淀区教委实施的“资金监管”措施则更具威慑力，“培训机构预付费必须100%接受监管”的要求让扎堆海淀黄庄的线下教育机构叫苦不迭。“资金监管一旦在全国范围内推行，会给教育行业带来极大变化，大机构凭借充裕的现金流和品牌美誉度将逐渐占领市场中一些中小机构市场份额，行业两级分化趋势将更为明显。”指明灯智库创始人吕森林如此解读。

疫情助攻后的“一地鸡毛”

一场突如其来的新冠肺炎疫情，抑制了全球经济的发展态势，却为在线教育平台打开了发展空间。艾瑞咨询发布的《2020年中国在线教育行业研究报告》显示，疫情期间，在线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元。

在停课不停学的号召下，线上教育用户数激增，尚处于消费普及阶段的在线教育频添新军。天眼查数据显示，2020年3月至10月间，在线教育新增企业达8.2万家，平均每日有近400家企业破壳而出。

急速扩张下，在线教育的负面消息也是不断。《2020年教育培训消费舆情数据分析》显示，2020年全网共监测到有关教育培训消费舆情信息近385万条，其中负面舆情占比70.49%。“电讯骚扰”、“诱导消费”、“虚假宣传”、“课程质量差”成为被投诉最多的内容。中国消费者协会梳理的“2020年十大消费维权舆情热点”，更是点名“优胜教育”、“哒哒英语”等多家在线培训机构。

铺天盖地的广告投放也拖累了在线教育机构自身的发展。CTR(央视市场研究股份有限公司)发布的K12在线教育行业分析报告(2021)显示，在选择网课品牌时，分别有18.4%与13.6%的用户选择相信朋友、老师的推荐，参考广告信息的只占12%。

无休止的投放只换来远低于预期的转化率，结果可想而知。跟谁学2020年财报显示，公司总营收71.3亿元，同比增长236.9%，但净亏损13.9亿元。营销费用同比暴增458.8%，成为拖累收益的元凶。如果跟谁学占总营收81.6%的营销费用已经令人咋舌，那么该数据高达84.4%的网易有道堪称“表率”。可惜的是，“身先士卒”换来了数据惨淡，网易有道2020年净亏损高达17.5亿元。

模式VS赛道，洗牌下的机遇

如是金融研究院日前发布《戴维斯双击后，在线教育1V1头部企业如何突围?》研究报告，指出在线教育规范整顿的序幕已经拉开，行业将经历残酷的洗牌过程，只有适应新的政策环境且长期稳定盈利的在线教育机构才能笑到最后。可这正是在线教育机构当下面临的痛点所在：政策如何收紧?盈利愈发艰难，出路何处?

迷局之下，行业洗牌带来机遇。3月23日宣布完成近亿元A轮融资的“艾上AI”率先突围。K12、个性化教学、智能教育平台……公司介绍页面的一个个关键词，足以让人遐想连篇。

“艾上AI主要的解决路径是通过算法能力结合K12线下教育场景，对知识漏洞扫描，进而对学习内容进行精准推送。”艾上AI创始人邓亚在公开场合表示，“这次融资的60%将用于技术和教研研发，30%用于分校的扶持、10%用于品牌宣传推广。”

区别于各大头部机构加码宣传费用，艾上AI准备先修炼内功。在技术层面，邓亚描述了这样一个场景：从智能诊断学生知识盲点开始，艾上AI会给学生推送相应的知识点学习方案。通过后续的微视频学习、针对性训练解决这个盲点。解决方案中，不同难度的题，不同层次的学生，都有不同的动态画像。

对于深耕线下培训市场的线下教育机构来说，模式创新成为发展重点。

随着办学政策的收紧，线下培训的扩张已不再单纯是教学点和学员数量的扩张，融合与转型势在必行。但即便是好未来(TAL.US)这样的头部机构，其布局线上培训之路依旧崎岖。公司2020年财报显示，线下业务营收占比高达八成。

新东方也对OMO(线上线下融合)寄予厚望。公司第二财季已投入5400万美元，用于改善和维护OMO教育生态系统，“OMO系统的高覆盖能力，将成为我们未来业务增长的主要驱动力。”新东方执行总裁兼CFO杨志辉表示。

模式探索之外，布局最优赛道也成为许多企业思考的方向。科德教育(300192.SZ)4月1日在深交所互动平台回答投资者提问时表示，公司将坚持职普融合发展战略，未来将在职校及体育、艺术特色升学与学历教育发力，坚持非义务教育阶段升学的刚需赛道。据悉，猿辅导、字节跳动、网易有道等在线教育机构也已开始布局美术赛道，试图避开扎堆的学科教育领域。

教育归于何处?

给校外培训降温，其本质是让教育回归教育本身。

2021年1月，教育部基础教育司负责人表示，当前校外线上培训机构普遍通过融资进行资本运营，为了获取客源逐利，不把钱用在提高服务质量的刀刃上，却在各大媒体上铺天盖地做广告。还有一些培训机构为了占领行业主导权，恶意降低收费赔钱运营，挤垮中小机构造成行业发展不平衡的同时，自身也面临经营风险。

既贩卖了焦虑，又影响自身收益，如此吃力不讨好的做法令人唏嘘。

更大的唏嘘体现在需求端。长期以来，中国家长对子女学习的刚性需求和焦虑催生了教育培训行业庞大的市场规模。决策层试图通过更严的监管、更全面的政策整肃教育市场出现的乱象。但在教育焦虑的裹挟下，没人愿意停下奔跑的步伐。

2021年政府工作报告指出，“十四五”时期教育主要目标任务是发展更加公平更高质量的教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系。这无疑给校外培训机构所构建的“唯分数论教育体系”沉重一击。

然而，焦虑绝不会止步于此。教育评价体系的健全与完善、校外培训机构的授课内容如何适时适量补充校内教学等问题，仍待后续观察。但至少，去教育焦虑这件事，已经从这场让教育回归教育的治理中开始了。

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